Référence
Revimag Treuhand AG
Organisation de bureau numérique pour les fiduciaires
La société Revimag Treuhand AG à Dagmersellen fournit des services complets et de haute qualité aux petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu'aux particuliers. La palette de services couvre l'ensemble des domaines de la fiducie, de l'immobilier et de l'audit. Afin de répondre à l'augmentation constante des exigences actuelles, Revimag Treuhand AG ne cesse de se développer. L'époque où les besoins des clients pouvaient être satisfaits par un simple "Zahläbiige" est révolue depuis longtemps, même pour les prestataires de services financiers. Le conseil personnalisé et le développement de solutions individuelles sont devenus des facteurs de succès. En collaboration avec Optive, Revimag Treuhand AG a donc fait le premier pas vers une organisation de bureau numérique et a investi dans la numérisation des processus de travail existants.
Le défi
Malgré les technologies les plus récentes et l'utilisation de logiciels, la gestion fiduciaire à la source reste une gestion sur fiches et prend donc souvent beaucoup de temps. De nombreux classements personnels sur l'ordinateur rendent difficile un classement structuré. L'utilisation de nouveaux médias tels que les e-mails ou les déclarations d'impôts électroniques exigent de nouvelles possibilités de conservation.
Solution
Grâce à l'outil d'organisation de bureau ELOprofessional, les dossiers clients avec les dossiers permanents et tout ce qui s'y rapporte sont classés de manière centralisée et standardisée. L'organisation supérieure du classement est rendue possible par les masques de classement ELO et permet un classement simple et clairement structuré pour tout le monde. Tous les documents (scannés, PDF, Word, Excel, e-mails, images, etc.) peuvent être classés dans ELO. Ils sont automatiquement enregistrés avec leur contenu dans la recherche intelligente "iSearch" et sont immédiatement disponibles pour tous les utilisateurs autorisés.
Points forts
- Archivage
- Interfaces
- Rapide et efficace
- Standardisation
Aperçu des fonctions
- Classement entièrement automatique des documents sortants tels que factures, rappels,
fiches de salaire, etc. - Archivage entièrement automatique de n'importe quel encart via ELO DropZone
- Appel direct des documents depuis Lobos 3.X
- Archivage automatique des créanciers et des documents comptables
- Archivage de n'importe quel document personnel
- Archivage de tous les documents relatifs aux résidents
- Archivage de tout autre document, comme les contrats, la correspondance
, etc. - Optive Capture Fibu, reconnaissance simple des factures, y compris la génération d'OP dans Lobos 3.X
- Optive DocPortal, imputation et validation des factures fournisseurs
Étude de cas
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Revimag Treuhand AG