Referenz
Aktiv Treuhand AG
Say goodbye to Zätteliwirtschaft.
Für die Aktiv Treuhand AG in Sursee steht der Mensch im Mittelpunkt. Das mag für eine Branche, in der sonst Zahlen und Prozente bis weit hinter das Komma zählen, ungewöhnlich klingen – macht aber Sinn. Denn die Zeiten, in denen die Kundenbedürfnisse mit blossem «Zahläbiige» erfüllt werden konnten, sind längst vorbei. Auch für Finanzdienstleister sind die persönliche Beratung und die Entwicklung von individuellen Lösungen zum Erfolgsfaktor geworden.
Herausforderung
Trotz neuester Technologien und Software-Einsatz ist das Treuhandwesen an der Quelle immer noch eine Zettelwirtschaft. Am Anfang jeder Buchung stapeln sich Rechnungen und Gutschriftsanzeigen, Kontoauszüge und Spesenbelege. Hier gilt es, die Belege und Unterlagen früh zu digitalisieren, damit eine korrekte Verarbeitung und eine zukunftssichere Archivierung gewährleistet werden kann.
Lösung
Optive vereint Sage 50 und ELOprofessional zu einer integrierten Finanzlösung, welche die nahtlose Erfassung, Verarbeitung und Archivierung von sämtlichen Belegarten ermöglicht. Jeder Rechnungsposten wird automatisch mit dem zugehörigen Dokument verknüpft. Bei einer späteren Buchprüfung genügt ein Klick auf eine Buchhaltungsposition und der zugehörige Beleg erscheint auf dem Bildschirm.
Highlights
- Archivierung
- Schnittstelle
- Automatische OP Buchung
Funktionsübersicht
- Automatisierte Ablage von Kreditorenbelegen
- Automatisierte Ablage aus Lohn-Modul
- Automatisierte Ablage sämtlicher Dokumente aus Papyrus
- Vollautomatische Ablage beliebiger Beilagen über die ELO DropZone
- Direkter Aufruf der Belege aus Sage 50
- Automatische Archivierung von Kreditoren und Buchungsbelegen
- Archivierung beliebiger Personaldokumente
- Archivierung beliebiger anderer Dokumente wie z.B. Verträge, Korrespondenz usw.